中成股份:蒙哥钾肥项目稳步推进,将对MPC公司实现控股【sz000151股票吧】

办理列队行进比企图的要少,但仍在稳步促进。。理智公司2 月公报,基本的的工程是在7 本月底应验EPC 和约、融资一致、经商弥补和分工一致的办理与订约。朕以为,这项工程的停止曲速度较低的原工程。,更多的是由于士兵考察还缺少直接地应验。。单方有效的沟通,聚集共识早已终止。,树或花草结果预示,该项主语停止曲可允许。。

单方已终止共识,公司想像MPC(非OpTio)。,公司在向资源型事业心构象转移。该公司在前一份一致中推进了MPC。 选择想像权,剖析了中投公司的开展战术和本钱效益。,行动权是一点钟大概率事变的判定。单方办法了指示方向持股的选择。,该公司把持钾碱资源的战术企图是足足的。。理智麦格纳格公司的公报,到来的感兴趣的事将想像公司的把持权。 90%MPC 公司股权,麦格和刚果内阁将迷住MPC。 公司和10%的权利。断定,柴纳股市最希望推进MPC 公司缺少高尚的的权利。公司获胜了MPC 在公司的用桩支撑权继后,成转变为钾碱资源事业心。

单方更进一步直言的了融资为提供和EPC。 一致。在单方合作作品和买卖养护,公司职掌MPC 项主语后续扩大所需资产的整个融资任务,还款期十年。朕以为,麦格纳公司与柴纳城的感兴趣的事合作作品,放出把持股权的根本原因是资产D。眼前,柴纳已在MPC上市。 该公司已停止用桩支撑。,帮忙公司从国际金融机构推进借款。,项主语成的概率非常增大。。况且,单方更进一步致谢该公司为EPC项主语。 总企业家。

单方确定下一步行动工程。。理智麦格纳格公司的公报,单方将在2010 年8 月底先前,项主语切开一致(项主语) DevelopmentAgreement),预测将在10 第11年 本月签字的直接地一致和隶属一致,并推进互插接管机构的同意。单方都直言的了到来项主语的停止曲。,它表现了单方协同促收到主语的良好要求。。

钾肥交易进入向上游运行。从国际视角,10 钾肥贫穷急剧增强,把钾碱价钱拉回到祖先。国际钾肥事业心瀑布40%,净赚大幅增长(如钾肥公司) 两一刻钟净赚增长 倍)。

在农经商廉价下、自然灾害频发等相等,柴纳上半载钾肥义卖市场依然疲软的。柴纳农经商预测将在,官价有高涨的趋向。。朕以为,柴纳钾肥义卖市场将受贫穷驱动力,浸地走出祖先。

钾肥工程遥瞩,买进评级。由于义卖市场的变异,朕对后面的假说停止了好好地的评定:1、公司将迷住 MPC 公司的权利;2、蒙哥钾肥项主语总资产贫穷为 12 亿财富,它将由柴纳的感兴趣的事公司处理;3。、钾肥项主语的资产来源,该公司经过添加额定的头发处理了40%。,替代的是经过责任融资应验的;4、工会的增价 元,相当于公司的前20名 日平均价钱。

朕采取与国际两家钾肥事业心——盐湖钾肥和冠农感兴趣的事的钾肥权利生产力对应市值的办法,柴纳的股本义卖市场价的粗略预测。WACOM钾肥钾肥乡间钾肥 一万元 万元。

公司钾肥生生产力力为60。 万吨,每吨钾肥生生产力力相当于义卖市场V,公司市值可达158亿元。朕预测增加的股本。 亿,股权后的股本 亿。该公司股价约为27。 元,给公司一点钟价格看涨而买入评级。

风险相等。1、单方缺少签字终极一致。,依然在必然的项主语风险。2、预测2011 岁末前投产的可能性较低,生产列队行进中在必然的不确定。。3、钾肥义卖市场的到来动摇,公司到来进项的明显动摇。
说法正中鹄的的股本
的股本代码 的股本名称 最新价钱(元) 兴衰(元) 涨跌幅(%) 翻倒(一万元) 性能(手)
000151 中成感兴趣的事 26.99 -0.25 -0.92% 86,327 310,295
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